明日股票推荐：8月17日股市行情展望 重点布局十大板块优质股 _1

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　　皇氏集团动态点评:打造幼教产业链闭环,董事增持表明信心【研究】



　　【研究报告内容摘要】



　　投资建议



　　乳业和传媒双主业发展,幼教生态圈布局逐渐清晰,短期外延式扩张给带来较大的业绩增长,长期看幼教生态圈具有较强的内生盈利性。



　　新年以来股价自高位下跌33%,估值大幅降低,董事宗剑增持股份,更表明对基本面和未来发展的信心。上调至强烈推荐评级。



　　投资要点



　　事件:昨日公告,董事宗剑以其自有资金于1月13日增持股份,增持数量为739万股,增持均价为18923元,增持完成后,宗剑持有本016%的股权。



　　增持表明对基本面和未来发展的信心:转型传媒和幼教,宗剑先生做出很大贡献,这一部分业务基本上是宗剑先生在管理和运作,而宗剑先生在高管中持股比例相对较低,我们认为未来继续增持的概率较高。



　　幼教产业生态圈的布局基本清晰:上周我们对进行调研,与宗剑先生和徐蕾蕾女士针对幼教产业的布局进行了沟通。



　　依托独家动漫资源,定位于0-65岁婴幼儿,向下游布局新媒体渠道幼儿园渠道硬件入口以及儿童金融和儿童游玩,还有母婴电商,各个板块之间都有较强的互动,形成产业链闭环,一旦客户群体稳定,将会形成较强的壁垒。



　　形成产业闭环,盈利性不是问题:幼教产业生态圈还属于搭建阶段,重在培养客户粘性,操作模式主要是通过各板块之间互动和平台分成,投入成本较低具有较强的内生盈利性。



　　同时,预计会继续通过收购或参股的方式完成生态圈的搭建,外延式扩张将给带来较大的业绩增长。



　　风险提示:幼教行业竞争激烈,业绩不达预期等。

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